Ferramenta de IA · Dinheiro
Relatório para investidor ou sócio
Relatório para investidor ou sócio é uma ferramenta de IA da plataforma IA no Financeiro. Informe os números do período e os fatos. Sai a carta ao investidor ou ao sócio com transparência: resultado, caixa, metas, riscos e o pedido, se houver. No fim, você recebe: carta trimestral com números, o que deu certo, o que não deu e o plano.
Para quem serve
Profissional de finanças de empresa média: analista financeiro, controller, gerente ou diretor financeiro (CFO) e quem atende várias empresas num BPO financeiro.
O que você informa
- Período e público. Exemplo: “3º trimestre de 2026, sócios investidores”
- Números do período e do mesmo período do ano anterior. Exemplo: “Receita líquida 10,1 mi (3T25: 9,2 mi); EBITDA 540 mil (3T25: 610 mil); caixa 507 mil”
- O que deu certo, o que não deu e o plano. Exemplo: “Abrimos 2 vendedores no PR; margem caiu com o frete; plano de reajuste em novembro”
O que sai
- Carta trimestral com números, o que deu certo, o que não deu e o plano
Exemplo
“carta do terceiro trimestre para os sócios investidores”
Perguntas frequentes
O que a ferramenta Relatório para investidor ou sócio faz?
Informe os números do período e os fatos. Sai a carta ao investidor ou ao sócio com transparência: resultado, caixa, metas, riscos e o pedido, se houver. No fim, você recebe: carta trimestral com números, o que deu certo, o que não deu e o plano.
Para quem serve?
Profissional de finanças de empresa média: analista financeiro, controller, gerente ou diretor financeiro (CFO) e quem atende várias empresas num BPO financeiro.
Quanto custa?
Está incluído na assinatura de R$ 169 por mês, junto com todas as outras aplicações da plataforma. Não é vendido separado.
Preciso saber usar inteligência artificial?
Não. Você preenche os campos com as palavras do dia a dia, como falaria com um funcionário, e o resultado sai pronto para usar. A plataforma já usa o perfil da sua empresa como contexto.
Outras aplicações de dinheiro
- Painel do mês pelo extrato: Suba o extrato do banco e veja quanto entrou, quanto saiu e para onde foi o dinheiro no mês
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- Pauta do fechamento: O calendário do fechamento do mês, semana a semana: o que conferir, cobrar e entregar, com responsável
Atualizado em 04/10/2026 · Pela equipe da IA no Financeiro.